CRM-system har länge varit en självklar del av sälj- och kundserviceorganisationer, men många ser dem fortfarande mer som ett kontrollverktyg än ett verkligt arbetsredskap.

Som en säljkollega uttryckte det:

"Alldeles för många säljare behandlar sitt CRM som ett nyårslöfte – bra intentioner, men snabbt bortglömt."

Med Microsoft Copilot får du en märkbar utveckling av det välbekanta CRM-systemet. Det blir en intelligent assistent som gör din arbetsdag mer effektiv, genom att komplettera de verktyg du redan använder och uppskattar.

Du kommer att märka hur Copilot hanterar rutinuppgifter, så att du kan lägga större fokus på det som skapar värde. Du blir dessutom bättre förberedd inför kundmöten och beslut när Copilot stödjer ditt arbete med relevanta insikter – allt baserat på den pålitliga plattform du redan är trygg med.

Från dataregistrering till värdefull insikt

Föreställ dig en arbetsdag där du slipper lägga tid på att sammanfatta mejltrådar, dokument eller långa mötesanteckningar. Copilot i Dynamics 365 Sales gör detta automatiskt och ser till att du alltid har full överblick över en kund eller ett ärende.

Den kan till och med föreslå vilka mejl du bör följa upp och vilka nästa steg som är mest relevanta i en säljprocess.

Förberedelser inför kundmöten blir också smidigare. Istället för att leta igenom otaliga mejl och anteckningar samlar Copilot det viktigaste från era senaste interaktioner, föreslår relevanta dokument och presentationer, och ser till att du går in i mötet väl förberedd – med en tydlig bild av kundens situation och behov.

Bild: Så förbereder Copilot for Sales ett kommande möte med Fabrikam om betalningsvillkor för 10 XL-kaffemaskiner. Den visar alternativ, deltagarinformation och åtgärdspunkter.

Kundservice med intelligent assistans

Inom kundservice kan snabba och träffsäkra svar vara skillnaden mellan en nöjd och en frustrerad kund. Copilot analyserar inkommande ärenden och föreslår lösningar baserat på företagets befintliga kunskap om produkter, tjänster och tidigare fall. På så sätt kan många ärenden lösas snabbare utan att involvera en medarbetare.

När en fråga ändå kräver manuell hantering ser Copilot för Dynamics 365 Customer Service till att kundservicemedarbetarna direkt får tillgång till relevant information. Istället för att söka i olika system och gamla mejl får de en direkt rekommendation om möjliga lösningar, baserat på liknande tidigare ärenden. Det sparar tid och säkerställer en enhetlig och professionell kundupplevelse.

Här ser du Copilots AI-genererade svarsförslag för felsökning av ett problem med en automatisk mjölkskummare på en kaffemaskin, med instruktioner steg för steg.

Från passiv registrering till proaktiv handling

CRM har traditionellt varit en plats för att lagra och registrera information. Copilot förändrar detta genom att göra systemet proaktivt. När ett kundserviceärende löses framgångsrikt kan Copilot för Dynamics 365 Customer Service föreslå att skapa en ny artikel i kunskapsbasen, så att lösningen kan komma fler till nytta framöver. Det säkerställer att värdefull kunskap delas och återanvänds istället för att försvinna i individuella mejl och anteckningar.

För säljteam möjliggör Copilot för Dynamics 365 Sales också en mer intelligent uppföljning. Istället för att manuellt hålla reda på vilka leads och kunder som behöver kontaktas, kan Copilot föreslå uppföljningsaktiviteter baserat på tidigare interaktioner, pipelinedata och kundens engagemang. Resultatet? Färre missade affärsmöjligheter och en mer träffsäker försäljningsstrategi.

Bild: Baserat på befintlig kunskap har Copilot tagit fram ett förslag till en artikel om ett problem med en kaffemaskin som avger en bränd lukt. Gränssnittet gör det möjligt för medarbetaren att granska och redigera innehållet.

Den verkliga vinsten: Tid och fokus på det som är viktigast

Den största fördelen med Copilot för CRM-applikationerna i Microsoft Dynamics 365 handlar inte bara om automatisering – utan även den tid och det fokus som frigörs för medarbetarna. Istället för att lägga tid på administration kan säljare fokusera på att bygga relationer, förstå kundernas behov och avsluta affärer. Kundserviceteam kan ägna sig åt de mer komplexa ärendena, där personlig service verkligen gör skillnad.

CRM går från att vara en passiv databas till en aktiv partner i arbetsdagen – en game changer för alla som arbetar med kunder.